БИНБАНК выступил организатором размещения биржевых облигаций ГК «Пионер» объемом 3 млрд рублей - 3 Ноября 2016 - читайте в разделе «Новости» на официальном сайте binbank.ru
Распечатать страницу

БИНБАНК выступил организатором размещения биржевых облигаций ГК «Пионер» объемом 3 млрд рублей

3 Ноября 2016 | Новости банка Новости банка

Группа компаний «Пионер» успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-01  (идентификационный номер 4B02-01-67750-H-001P от 19.10.2016) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей,  сроком погашения 3 года и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.

Книга заявок была закрыта 28 октября 2016 г. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 14,00–14,50% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был снижен до 14,00 – 14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,49-14,76% годовых. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года – 14,49%. Процентные ставки 2-3 купонов равны процентной ставке первого купона.

В ходе размещения было заключено более 47 сделок.

Облигации планируются к обращению в Третьем уровне листинга.

Организаторами выпуска облигаций выступили БИНБАНК, Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк.

Агентом по размещению выпуска выступил Банк «ФК Открытие».

Binbank.ru

Поделиться


Свяжитесь с нами сейчас!
Официальные документы
Смотреть
Ответы на ваши вопросы
Найти помощь
Ближайшее отделение банка
Найти
Нашли опечатку?
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обнаружили ошибку?
Отправьте сообщение веб-мастеру
Важная информация

БИНБАНК сегодня — надежная частная финансовая организация, одна из крупнейших в России. Ежегодные показатели демонстрируют постоянную динамику развития Банка, а оценки национальных и международных рейтинговых агентств подтверждают его надежность, стабильность и значительный потенциал.

БИНБАНК — уверенный в своих силах и испытанный временем партнер, что является нашим с вами общим достижением! Каждый день вот уже более 20 лет сотрудники БИНБАНКа работают с максимальной отдачей, выстраивая с частными и корпоративными клиентами долгосрочные партнерские отношения. Высокий профессионализм нашей команды основывается на персональной ответственности за каждого клиента, за его финансовую стабильность при любых изменениях рыночной конъюнктуры.

Мы думаем о вас!

найти
Информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (от 22.04.1996 N 39-ФЗ) и Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), ПАО «БИНБАНК» раскрывает на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации по адресу: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1269.
© 1993-2016, ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России №323 Разработано в Multiline
© 1993-2016, ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России №323